阿里巴巴首日挂牌,开盘价30港币,较发行价13.5港元涨122%,一跃成为中国互联网首个市值超过200亿美元的公司,不考虑超额配售部分,融资15亿美元,创下中国互联网公司融资规模之最。6日下午,阿里巴巴承销商宣布行权超额配售1.137亿股,使总集资额增加15亿港元(1.98亿美元),阿里巴巴以17亿美金超过Google成为全球最高互联网融资。午盘阿里巴巴收市价为35.75港元。
公司首席执行官卫哲表示:“我们在港上市是公司的一个重要里程碑。阿里巴巴成立于1999年,目的是帮助全球的中小型企业通过互联网发展他们的业务。今天,我们已成为一家上市公司,我们的目标依然不变。我们将利用上市所带来的资源及品牌知名度扩大我们的会员小区,为他们的业务增添更多价值。”
早在几年前,阿里巴巴就被视为投资市场最盼望上市的互联网公司,但被外界不解的是,这家公司却一直徘徊在资本市场之外。也许马云的话能够回答一部分这个问题,我们不缺钱,上市一定不为钱。而阿里巴巴B2B总裁卫哲则认为,只有满足了三个条件,阿里巴巴才会上市,“那就是客户第一,员工第二,股东第三。”
全球最大互联网融资
29日下午,从香港方面得到消息,阿里巴巴(1688-HK)在香港上市的最终招股价确定为13.5港元,达到招股价范围的最上限,阿里巴巴将在其IPO中售出其17%的股份,约为8.59亿股股份,而根据这一招股价,不统计超额配售1.137亿股,阿里巴巴IPO金额将达到14.9亿美元。这一融资额度可与Google四年前的融资规模(Google2003年8月上市融资16.7亿美元)相媲美,远超腾讯控股1.98亿美元、百度1.09亿美元的融资额。当天,阿里巴巴宣布全额行使超额配售部分,承销商将“绿鞋”全部行权,阿里巴巴成为全球最大互联网融资。
招股说明书显示,阿里巴巴计划拿出筹集资金的60%用于收购和发展B2B业务,这将从业务层面促使阿里巴巴更好的服务于中小企业客户。以招股价13.5计算,阿里巴巴的市值最低将在88亿美元,而午盘达到35.75港币,阿里巴巴将顺利的成为中国又一家百亿美元市值的互联网公司,而从市场追捧热度看来,他毫无疑问将实现这一指标。
由于阿里巴巴的经营素质获得市场的正面肯定,加之全球投资界再度掀起对科技网络股的追捧,有投资者表示,愿意在香港场外市场高价购入阿里巴巴股份。目前阿里巴巴的场外交易价格高达每股28港元,较招股价最多飙升逾一倍。市场经验显示,暗盘价对新股的开盘价格具有较高的参考价值,尤其临近挂牌的日子里的暗盘价,通常跟开盘价很接近。当天阿里巴巴以30港币开盘,市值一下跃至超过近200亿美金,这成为中国互联网目前价值最高的公司,目前股价在400美金的百度,市值约为140亿美金,腾讯约为150亿美元。目前,新浪市值为31亿美金、搜狐为23亿美金、网易为28亿美金、盛大为28亿美元、携程为38亿美元,阿里巴巴市值是三大门户和盛大、携程市值之和。
融资带动产业链成熟
马云从来都说阿里巴巴不缺钱,那为什么要上市?因为中国的电子商务很缺钱,在金字塔顶的公司太少了。在今年的网商大会上,马云说:“我们未来几年全力投入产业建设,只有带动整个产业链的发展,我们网商才能富起来,阿里巴巴才能好起来。我们希望投资一百亿建立电子商务产业链。”
美国投资公司SIG的分析师赵春明表示,中国电子商务市场将继续高速增长,而中国互联网公司将从阿里巴巴的首次IPO中获益。而业内人士认为,阿里巴巴上市将使得中国互联网公司的价值在国际上被进一步的高估,地位也会得到相应的提高,同时将会使得更多的国外巨头看重中国市场。
作为新一代企业的代表,阿里巴巴最大的成就是拉动了整整一个企业阶层的发展和成熟,这是其超越其他互联网企业和传统企业的价值所在。中国互联网一直缺乏新意,基本以引入为主,盲目跟进欧美风向而鲜有创新,web1.0时代,我们熟知的新浪、搜狐、网易也都是当时模仿雅虎之类而诞生的,如今炙手可热的百度也是从美国引入,中国本土互联网唯一的亮色是阿里巴巴、携程等公司在传统产业的土壤中酝酿出各自的商业模式。
带动下一轮上市潮
“在香港联交所看来,大网络公司上市具有极强的示范效应,阿里巴巴的承销商为高盛和摩根斯坦利,它的成功上市将会带动内地网络公司赴港的上市热潮。”中盛投资公司咨询师杨永强告诉记者。
阿里巴巴此次融资也将激发互联网企业上市的想象空间,激活内地互联网企业创业和上市的热潮。




