2019年,京东与拼多多的正面战争

2019-03-19 16:40:00 作者:天下网商 出处 : 论坛

  已经短兵相接的拼多多与京东,在2019年必将有一场恶仗。

  2月的最后一天,已经许久没有公开抛头露面的刘强东,现身京东集团财报业绩说明会。

  一个小时的会议,刘强东讲了两分钟,谈了三件事:下沉三四线城市、推进管理数字化和落地线下新业务。

  话虽不多,信息量却不少。如果说推进管理数字化是为了降本增效内部挖潜,落地线下新业务是为了寻找外部增量空间,那么下沉三四线城市意图则尤为明显——矛头直指拼多多。

  拼多多用了不到四年时间,就斩获了4亿活跃用户,而京东创立21年用户才3亿出头。

  虽然拼多多还小心翼翼地自称“中国第三大电商”,但瑞银已经开始宣称它超过京东成为“第二大电商”。

  京东长期卡位“中国第二大电商”,毕竟这是决定它估值的一个重要指标。而如今拼多多悍然出现,不仅让京东黯然失色,更削弱了它在投资人眼中的分量。刘强东焉能坐视不理?

  兵马未动粮草先行,随着移动互联网红利的消退,存量竞争无法避免。如今拼多多与京东互相杀入对方的地盘,业务层面的正面交锋,必然牵动资本、技术、人才的全面较量。

  值此关键时刻,三年时间为京东技术研发花去200多亿的CTO宣布辞职,又意味着什么?

  争夺“第二大电商平台”

  对于拼多多,刘强东起初是有些不以为然的,去年夏天拼多多上市前,他接受外媒采访就表露出蔑视——“如果你在中国购物过几次,也许只要三次,你就会有自己的答案了”。

  不过,今天的拼多多已经让京东感到威胁:它的年度活跃买家达到4.185亿,远超京东3.053亿活跃用户账户,并且在用户使用时长、GMV增速等关键指标上,也把京东甩在后面。

  瑞银最近发布的报告,甚至公然把拼多多捧为“中国第二大电商平台”,而这个位置,曾是京东的命脉所在——京东上市前夕,就是以此为锚点,向华尔街要来了百亿美金的估值。

  2018年京东活跃用户达到3亿,但是拉到每个季度来看,用户增速受经营波动较大,且放缓迹象明显。其中618大促所在的Q2创下历史新高3.138亿。Q3发生了联璧金融案和明尼苏达事件,用户减少860万。虽然有双11的效应在,但Q4仅比Q3增长了10万用户。

  相比2017年,Q2和Q4两个年度促销季两三千万的用户增长,2018年已经大不如前。

  京东以一二线城市为大本营,但是据刘强东披露,“2018年第一次三四线城市超过一二线城市”。由此推测,京东2018年用户增长主要是由三四线城市推动,而一二线城市的增长似乎已经见顶。

  相比之下,2018年拼多多正在加速上行。一手“品牌馆”,一手“电器城”,杀气腾腾地冲向“五环内”。尤其是拼多多忍受巨额亏损,低价销售苹果手机,直接打中了京东的要害。

  京东也在发力社交电商,上线拼团、拼购等一系列业务,去拼多多“根据地”三四线城市探寻增长空间。

  根据questmobile统计,三四线以及以下城市的用户规模比一二线城市多出1.05亿。拼多多在2018年的活跃用户增长也主要来自下沉市场。不过,与京东遇到的问题类似,它的用户增量出现了明显的放缓,2018年季度用户增量从5000万、4000万逐步回落到3000万。

  拼多多的野蛮生长,根植于假冒伪劣产品的土壤,这也成为它前进道路上最大的“地雷”。为了洗白原罪,它仅在2018年就付出134亿的销售和营销费用,比前一年增长900%。

  刘强东对拼多多的嘲讽,核心也在于此,这个问题解决不好,它就没法走远。而且,随着体量的增大,假货问题的负面效应,正在拖累拼多多的步伐。2018年8月,拼多多关闭了1000多家店铺、下架了430万件商品,未来一年还计划新增500名员工专门打假。在平台治理上,它还有很长的路要走,但竞争对手并不会再轻易给它犯错的机会。

  随着用户增速放缓,短兵相接的拼多多与京东,在2019年必将有一场恶仗。双方在正面战场的交锋,比拼的是业务能力、技术实力以及配置资源、调兵强将的能力,而这一切,最终将落点在“人”上。从目前的局势看,拼多多招兵买马,京东军心动荡,似乎都还没有做好开战的准备。

  2019年为了降本增效,京东推出“995工作制”和“末位淘汰制”两大工具,加大内部管理力度,副总裁以上高管将近百人,今年他们当中的10%将在业绩考核中被淘汰掉出局。

  而刘强东财报会议上提出的管理数字化,一言以蔽之,就是要用“电脑”替代“人脑”。

  CTO在京东只是“8号人物”?

  3月15日,京东用一纸公告宣布了CTO张晨的卸任,给出的理由是:“家庭原因需长期在海外生活”。

  饶有趣味的是,此前一天,拼多多决定成立技术顾问委员会,由独立董事陆奇亲自挂帅。

  京东和拼多多,两家公司对技术的重视不在一个维度上:拼多多CTO陈磊是创始成员,在高管序列中的地位,仅次于黄峥的“二把手”;则京东管理层,CTO张晨却排在倒数第二位。

  刘强东麾下,除了陈生强独立运作已经剥离出去的金融业务以外,在京东这个上市公司体系内,徐雷和王振辉这对“左膀右臂”分别执掌零售、物流两大核心业务,外围的六大CXO序列中,按照重要性依次排开,分别是战略、财务、人力资源、亚太市场、技术和服务。

  拼多多管理层并没有京东那么多CXO,CTO的话语权也凌驾于副总裁和高级副总裁之上。

  今年1月18日,拼多多CTO陈磊在极客公园创新大会的公开演讲中提到:“在零售变革之前,技术永远是第一位的,所以说我们现在要做的事情,就是要不断地优化算法。”

  言犹在耳,两天后拼多多就爆出bug,大批用户利用优惠券漏洞“媷羊毛”,据传由此造成损失200亿,拼多多虽然声称损失低于千万人民币,不过却由此暴露了技术力量的薄弱。

  陈磊领导的技术团队约1700多人,其中200多人从事算法研究,如今正在重金招募工程师。

  相比之下,京东更像是一家业务导向的销售型公司,近年才开始重视技术,之前技术更多是为业务服务。

  京东早期的ERP系统是刘强东自己编写的。2008年李大学加入京东,负责整个IT信息的建设,牵头组建了5000多人的研发团队,还完成了ERP系统落地和京东商城的多次改版。

  李大学在京东干了7年,从副总裁做到高级副总裁,最后也没捞到CTO的title。2015年李大学离开后,继任者张晨也是以高级副总裁身份负责技术研发,半年后担任CTO,牵头云计算大数据

  张晨担任CTO这几年,京东开始真正意识到技术的重要性,技术研发方面的投入出现比较大的增长,从2016年的40多亿,2017年的60多亿,增长到2018年的121亿人民币。

  这些巨额的刚性投入就是对未来下注,高风险,而且也不会在短期内带来回报。张晨卸任以后,京东会找谁来接任?新任CTO会重走老路,还是改弦更张?都给京东的技术路线打上了一个问号。

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